גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

ניהול קופות בעלות מסלולי השקעה

  • ניהול תפעולם של מסלולי השקעה על פי הנחיות החברה המנהלת ובכפוף להוראות הדין.
  • טיפול בבקשות להעברת זכויות עמיתים בין מסלולי השקעה לרבות בדיקת בקשה, בדיקת מסמכים נלווים והתנהלות מול גורמים רלבנטיים לשם השלמת פרטים נדרשים חסרים.
  • מתן דיווח לעמית אשר מעביר כספים בין מסלולי השקעה.
  • ביצוע בפועל של העברת כספים בין מסלולים – לפי רכיבים ובמועדים שנקבעו.
  • טיפול בהכנסתן של ההפקדות השוטפות אל מסלול ההשקעה המתאים.
  • ניהול פיצול מסלולי השקעה בסכום שקלי או בשיעור אחוזי.

מלם תפעול גמללשירותך

בין לקוחותינו
כלל ביטוח
מיטב דש
IBI בית השקעות
הפניקס
פסגות
מזרחי טפחות
קל-גמל